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对哈萨克斯坦经济优先发展领域的系列调研(二十) --农业化学制品的生产

一、行业现状

使用肥料和农药将使哈农业综合体的劳动生产率提高30-50%,因此,农业化学产品生产是2020年前哈国家发展战略规划的优先方向。在加快工业创新发展国 家纲要框架下,哈开始改造现有的农业化学产品生产企业并兴建新的企业。2012年哈氮肥公司完成了第一阶段的现代化改造,并将劳动生产率提高了1.5倍,哈磷酸盐公司继续进行化肥生产,欧洲化学化肥公司也启动了化肥生产项目。

2012年农业化学工业在制造业中的比重与2008年相当,仍为0.6%,在化学工业中的比重则提升了0.3个百分点,达到20.1%(见下表)

2008年—2013年农业化学工业情况

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

总增加值,百万坚戈

9719

8238

12900

21520

26147

31565

劳动生产率,千坚戈/人

4964

3999

6939

11772

13618

15557

劳动生产率,美元/人

41168

26895

47073

79594

90533

100993

经合组织国家劳动生产率,

千美元/人

204402

194394

236331

247917

248843

 

就业人数,人

1958

2060

1859

1828

1920

2029

营业企业数

24

22

21

25

28

 

其中:

 

 

 

 

 

 

大型企业

3

3

3

3

2

 

中型企业

1

1

1

2

2

 

小型企业

20

18

17

20

24

 

产能利用率,%

44,4

38,8

42,8

39,6

38,8

 

设备折旧率,%

28,7

52,7

37,7

37,6

38,7

 

投资,百万坚戈

338

484

424

1   851

3   484

782

固定资产更新率,%

5,6

3,9

39,2

55,2

8,9

 

年末固定资产原值,百万坚戈

4   254

4   090

6   358

10   213

16   954

 

出口,百万坚戈

73,5

16,8

25,6

70,8

63,5

56,1

进口,百万坚戈

85,9

53,6

51,4

97,2

116,9

163,7

哈化肥生产以磷肥和氮肥为主,主要生产厂家有哈磷酸盐公司(过磷酸钙和磷酸铵)和哈氮肥公司(硝酸铵)。目前,哈钾肥短缺,但正在哈西部地区进行地质勘探。2012年,哈国产化肥占消费总量的不到10%,对国家粮食安全带来一定风险。2012年,哈氮肥需求量为40.3万吨,其中,本国生产16,5万吨,进 口31.9万吨;磷肥需求量为7.07万吨,其中,本国生产6.95万吨,进口783吨;钾肥需求量为2.2万吨,均为进口;哈复合肥每年需求量为 6000吨,也均依靠进口。哈农药生产以植物保护制剂为主,都是小型企业,主要包括农业化学公司、特拉斯凯姆公司、巴依热尔公司、阿斯塔纳—Nan化学制 品公司和除草剂公司。2012年,哈农药消耗量为2.85万吨,其中,1.05万吨由本国生产,进口1.8万吨。

主要企业生产的产品名录

企业名称

所在地

产品

产量(20013年),吨

哈氮肥公司

曼吉斯套州

液氨

109948





硝酸

149134





硝酸铵

170828

哈磷酸盐公司

江布尔州

黄磷

89642





三聚磷酸钠я

50153





热法磷酸

48468





磷铵肥料

131401





磷酸三钙饲料

16235





硫酸

45494





磷矿粉

594350

阿斯塔纳—Nan化学制品公司

阿克莫拉州

植物保护制剂

6648

铁米尔服务公司

阿克纠宾州

磷矿

16100

目前,哈投资和出口促进署正在积极吸引国际农业化学公司来哈投资,DuPont公司计划在哈建立农业化学产品厂,俄罗斯最大的化肥生产商--欧洲化学公司已 计划在哈生产复合肥。俄罗斯乌拉尔钾肥公司、农业磷肥公司以及Mosaic、PotashCorp、 Agrium、 YaraInternational、 Monsanto和 Syngenta等国际公司正在研究来哈生产的可 能性。

二、行业特点

1、有利面:哈拥有丰富的矿物原料是企业竞争力的重要因素。目前哈拥有磷肥、钾肥矿和天然气气田。

2、不利面:与发达国家相比,劳动生产率较低;复杂化肥和农药生产欠发达,没有农药生产全链条企业;企业产能利用率低,设备损耗率高;企业现代化改造和生产资金缺口大;生产能耗高;交通物流基础设施水平低。

3、可能性:满足国内农业部门的潜在需求量,其中,化肥需求量为180万吨,农药需求量为2万吨。为刺激国内消费,哈政府通过了农工综合体发展纲要,为国产化肥和农药生产提供50%的补贴,为进口化肥和农药提供30%的补贴。

4、挑战:俄罗斯和白俄罗斯厂商的竞争;WTO对国家补贴措施的限制;交通和能源价格变化;缺乏优秀的年轻行业人才。

三、目的、任务和目标指数

1、目的:通过刺激国内需求和培育出口潜力,发展本国农业化学行业。

2、任务:对现有企业进行现代化改造,提高生产效率和实现产品多样化生产;拉动内需;促进出口;建立新企业;培育合格的人力资源;创建测试和认证基础设施。

3、目标指数:到2019年实际总增加值增长3.3倍以上(与2012年相比),从业人数增加1500人,劳动生产率提高1.8倍,非原材料(加工品)出口增加2.8倍以上。

目标指数

指数

单位

2012

2013年预期值

 

与2012年相比











2019年与2012年相比,倍











2014

2015

2016

2017

2018

2019



1

总增加值增速

%

100

108

152

171

214

245

296

331

3,3 

2

从业人数下降

千人

1,9

2,0

2,0

2,3

2,3

2,4

2,4

3,5

1500

3

总增加值劳动生产率增速

%

100

102

143

143

176

200

236

184

1,8 

4

非原材料(加工品)出口值增速

%

100

87

94

147

195

223

267

276

2,8 

四、优先的种类

1、优先经营的种类。

优先种类

国民经济行业分类代码

名称

2015

肥料和氮化合物生产

2020

农业和其他农业化学产品生产

 

2、优先商品种类。

优先商品种类

商品代码

商品名称

国内市场进口量,百万美元

周边市场进口量,百万美元

310210

尿素

205,8

205,8

310221

硫酸铵

13,3

13,3

310420

氯化钾

3032,3

3032,3

310430

硫酸钾

95,2

95,2

310490

其他钾肥

33,5

33,5

310520

复合肥料

1187,4

1187,4

310540

磷酸一铵/二胺磷肥

153,7

153,7

380891

杀虫剂

439,5

439,5

380892

杀菌剂

637,2

637,2

380893

除草剂

980,6

980,6

 

3、优先项目。

2015年-2019年工业路线图框架下预计投产的项目

项目

地区

商品

产能,吨/年

投产时间

投资额,百万坚戈

就业人数

1

奇里萨伊矿复合肥生产项目

阿克纠宾州

磷酸一铵/二胺磷肥

830000

2017 

45000

2000

2

塔拉兹经济特区草甘膦生产项目

江布尔州

农药

10000

2015 

39540

300

3

化肥生产

江布尔州

复合肥

1000000

2019

357000

2000

4

硫酸钾生产

江布尔州

硫酸钾

300000

2018

12085

287

共计:











453625

4587

 

2015年-2019年的优先项目

项目

地区

商品

产能,吨/年

投产时间

投资额,百万坚戈

就业人数

1

磷铵肥料增产项目

江布尔州

磷肥

950000

2018 

4410

-

2

哈磷酸盐工业产品多样化项目(复合肥)

江布尔州

复合肥

180000

2018

1200

-

 

3

 

饲料磷酸盐磷酸萃项目

江布尔州塔拉兹化学园经济特区

饲料磷酸

200000

2019 年 (暂定)

65000

-

4

甲醇—氨及相关产品生产

江布尔州

甲醛

120000

2022

810,5

 

 










过乙酸和乙酸

30000













甲醛和三聚氰胺-甲醛树脂

200000




5

日里扬斯克矿肥料生产项目

阿克纠宾州

钾肥

1000000

-

-

-

6

天然气深加工设备建设项目

曼吉斯套州

氮肥

-

-

-

-

7

农业化学产品生产项目

待定

植物保护制剂

-

2017

-

-

8

 

农业化学“一个窗口”服务中心

南哈州和北哈州

农业化学服务

-

-

-

-

 

                                     驻哈萨克斯坦使馆经商参处
                                        2014年7月16日

 


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