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对哈萨克斯坦经济优先发展领域的系列调研(十九) --工业用化学制品的生产

一、行业现状

工业用化学制品的生产主要是为传统的工业行业(矿山冶金和石油天然气、)和高技术工业行业(电子工业、蓄电池的生产、建筑材料和机械制造业)提供原料、半成品和制品,工业的整体发展正在逐步扩大对化学制品的需求。目前,哈工业用化学制品的生产主要是基础化学产品,即,资源开采、肥料生产使用的无机酸和强碱,油漆颜料、炸药等。在实施第一个“五年计划”的2010年—2014年,共实施了14个投资项目,金额636亿坚戈,提供了1700个就业岗位。如,以年产3万吨烧碱的巴弗拉达尔“烧碱公司”为基础恢复生产氯化碱;建设生产石油工业试剂的“拉乌安-纳尔卡”公司;通过对“哈萨克磷肥公司”的现代化改造,生产出了食品工业使用的六氯化钠,竣工了年产60万吨硫酸的硫酸系统;在克孜奥尔达州建立了年产50万吨硫酸的硫酸厂;建设了年产1.5万吨的采金使用的钠氰化物。整个行业在加工业中的平均占比为2%,在化学工业中的占比为70%。

     工业用化学制品的生产在哈加工业和化学工业中的占比,%

 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012

2013

在加工业中比重,%

2,2

2,0

1,9

2,1

2,2

2,0

在化学工业中比重,%

73,0

72,5

72,7

69,2

68,7

67,3

  2012年,整个行业的产值为1185亿坚戈,比2008年增长59%,但由于主要企业的最大开工率仅为80%,整个行业的产量增加不大。             2008年—2013年的产值,百万坚戈

产值

2008  

2009  

2010  

2011  

2012

2013

制造业产值

3359551

2945966

3844658

4801407

5446749

5882456

实物量指数, %

97,5

97,1

113,9

107,7

101,2

101,6

化学工业

106157

85542

104107

14 929

178971

184919

实物量指数, %

107,4

75,7

121,4

130,1

103,2

103,3

工业用化学制品产值

74275

59055

72474

98527

118555

119685

    与2008年相比,2012年行业的增加值提高了2.5倍。由于实现了大型企业的现代化生产和转而采用效率更高的工艺,就业岗位仅增加了910个。行业的劳动生产率提高了2.3倍,但仍比经济合作组织国家的水平低出2倍。新企业的数量有所增加。对行业固定资产投资404亿坚戈,高于2008年相应指标6倍多。行业企业设备的损耗率为40%,开工率为60%,开工率较高的为出口型企业。设备的更新系数为8.5%,使得设备的磨损系数由2011年的44.8%降至2012年的30.1%。产品出口5.992亿美元(929亿坚戈),比2008年增加16.5%,进口产品13.325亿美元(2065亿坚戈),比2008年增加27%,出口的主要是低端产品,而进口的是较为高端的产品。

          2008年—2013年工业用化学品生产行业资料

 

2008  

2009  

2010  

2011  

2012

2013

总增加值,百万坚戈

37 677

33 670

63 571

83 964

93 740

75 762

经合组织国家劳动生产率,千美元/人

104167

104304

111909

117373

117105

 

劳动生产率,

千美元/人

24308

18912

33899

32508

45273

 

劳动生产率,

千坚戈/人

2 931

2 812

4 997

4 808

6 810

 

就业人数,人

12 856

11 972

12 723

17 465

13 766

11 548

营业企业数

138

154

156

155

153

 

其中:

 

 

 

 

 

 

大型企业

6

7

9

9

8

 

中型企业

12

16

19

17

20

 

小型企业

120

131

128

129

125

 

投资,百万坚戈

6 645

29 295

17 381

19 870

40 391

25 990

设备折旧率,%

35,3

37,4

41,1

44,8

30,1

 

固定资产更新率,%

10,6

10,4

13,1

11,9

20,4

 

年末固定资产原值,百万坚戈

10 884

4 218

10 377

18 276

26 097

 

出口,百万坚戈

514,1

266,9

367,6

509,4

599,2

 

进口,百万坚戈

1 046,4

899,4

1 065,0

1 221,0

1 332,5

 

    行业企业主要生产硫酸、黄磷、铬化物、氢氟酸氯化碱等,但尚不能生产苏打灰(玻璃工业和肥皂制造业所用的原料)、采金用的钠氰化物和在很多化学反应中作为氧化剂的过氧化物。行业最主要的企业为占哈整个化工业产值28%的“哈萨克磷肥公司”、占产值12.5%的“阿克纠宾斯克铬化物厂”和占2.4%的“烧碱公司”。由于不便运输和对人身体是有害的,行业生产的产品主要用于满足国内市场的需求。

                主要企业的产品名录

企业名称

所在地

产品

产量(20013年),吨

哈萨克斯坦ЦКУБ硝基化学公司

阿克纠宾州

炸药

309,3

阿克纠宾镀铬厂

阿克纠宾州

重铬酸钠

61427





铬鞣剂

12200





氧化铬

30915





三氧化铬

23215

劳恩纳尔科公司

阿特劳州

石油工业试剂

9332,6

哈萨克斯坦阿里卡公司

东哈州

炸药

19614

乌里巴伏托尔综合体公司

 

东哈州

氢氟酸

8961

哈萨克斯坦磷酸盐公司

江布尔州

黄磷

89642





三聚磷酸钠

50153





热法磷酸

48468





磷铵肥料

131401





饲料级磷酸三钙

16235





硫酸

45494





磷肥粉

594350

СКЗ-U公司

克孜勒奥尔达州

硫酸

326100

哈萨克斯坦氮肥公司

 

曼吉斯套州

液氨

109948





硝酸

149134





硝酸铵

170828

哈萨克斯坦碱业有限公司

巴甫洛达尔州

苛性钠

23800





液氯

12500





盐酸

15900





次氯酸钠

2500

    目前,“哈萨克斯坦投资促进中心”正在研究吸引国际化学企业在哈实施投资项目的问题。正在进行谈判的主要是:中国庆华能源集团的煤深加工项目;比利时“IndussGroup”公司的工业污水净化和“塔拉兹”化工园经济特区的安装中央净化装置项目;美国“DowChemicalsCompany”建立化学物搅拌车间项目;德国“Lanxess”公司的生产三氧化磷及其产品的项目;德国“Greenday”公司的生产石油净化装置的项目;美国“LanzaTech”公司的在江布尔州和巴弗拉达尔州用工业天然气加工生产乙醇的项目。

   二、行业特点

1、有利面:拥有本国的矿物原料基地;化学产品成本中60%的原料能得以保障;有大型企业。

2、不利面:与发达国家相比,劳动生产率较低;所生产的产品的种类不多;行业企业缺乏进行现代化改造和发展生产的资金;能源的效率不高;运输物流基础设施水平较低;实验和认证基础设施不发达等。

3、可能性:其它能源行业对该行业产品的需求增加;可以进入关税同盟国家市场等。

4、挑战:运输和能源垄断企业费用政策的变化;入世后,国家对行业的扶持减少;青年人不愿进入该行业工作,受过行业培训的高技能干部日益缺乏等。

三、目的、任务和目标指数

1、目的:扩大现有企业的产量和对其进行现代化改造,建立生产面向大区域市场的新产品。

2、任务:扩大现有企业的产能;对现有企业进行现代化改造和提高其生产效率;使现有企业产品多样化;促进内需;推动出口;建立新企业;促进跨国和跨行业合作;保障新生产所需的基础设施和更换现有企业老化的基础设施;为行业培养高技能的干部队伍。

3、目标指数:与2012年相比,2019年要达到的经济指标是:实际增加值增长不少于1.5倍;就业岗位的减少不多于900个;实际劳动生产率增加1.6倍;非资源(加工)产品的出口值增加不少于1.3倍。

                    目标指数

指数

单位

2012  

2013年预期值

 

与2012年相比











2019年与2012年相比,倍











2014

2015

2016

2017

2018

2019



1

总增加值增速

%

100

101

109

118

122

132

144

154

1.5

2

从业人数下降

千人

13,8

11,5

12,1

12,1

12,1

12,2

12,3

12,8

0.9千人

3

总增加值劳动生产率增速

%

100

120

124

134

139

149

160

165

1.6 

4

非原材料(加工品)出口值增速

%

100

92

97

102

106

111

116

130

1.3

四、优先的种类

1、优先经营的种类。在2015年—2019年哈工业创新发展纲要的框架内甄选出了优先行业,每个行业中又选出了优先经营的种类。                        优先种类

国民经济行业分类代码

名称

2011

工业天然气生产

2012

染料和颜料生产

2013

碱性无机化合物生产

2030

油漆、清漆及类似涂料生产

2041

肥皂、洗涤剂、清洁剂和抛光剂生产

2051

爆炸物生产

2059

其他化学制品生产

    2、优先商品种类。依靠国内生产满足内部市场对氢氟酸和磷酸的需求。由于两个硫酸厂的开工,2013年硫酸的进口量同比减少了76倍,铬化物、黄磷和磷化物等产品全部用于出口。建立优先商品或种类的新企业和扩大现有企业的产能,将减少工业用化学制品行业产品的进口和扩大其出口。

             优先商品种类,单位:吨

商品代码

商品名称

 

2008  

2009

2010  

2011

2012  

280610

氯化氢(盐酸)

生产

 

 

 

 

3800





进口

31945

28995

29434

29318

27700





出口

20

0

40

11

872

283620

碳酸二钠

进口

390557

311564

342661

376832

434795





出口

4

38

5

487

191

281511

氢氧化钠(烧碱)固体

生产

 

 

 

1300

17900





进口

16198

15571

21475

32048

22642





出口

7

6

161

246

26

281512

氢氧化钠(苛性碱)溶液

进口

77535

94674

62020

26071

32652





出口

1

0

0

0

1239

284700

过氧化氢

进口

4059

8685

12648

10960

14410





出口

0

1

0

1

1

282720

氯化钙

进口

8019

5897

11434

9028

9519





出口

6

238

19

26

405

283711

氰化物和氧氰化钠

进口

6212

8011

10568

10018

9427





出口

0

0

0

0

0

320810

聚酯油漆和清漆

进口

20878

21174

23064

19214

17068





出口

3

2

37

42

6

360200

炸药,但发射药除外

生产

 

 

772

1137

8655





进口

18688

19583

13078

12986

16732





出口

25

48

24

0

0

381190

抗爆剂、胶剂、增稠剂、抗腐蚀制剂及其他矿物油用的配置添加剂或其他液体

进口

17624

18510

10759

10459

9662





出口

9230

60

103

4

24

381400

不包括在其他类别中的复合溶剂和有机稀释剂;油漆和清漆清除成分

生产

163

560

1152

913

1857





进口

5148

5035

4657

6178

7808





出口

6

42

26

46

86

381519

催化剂

进口

1362

1055

1088

7696

9174





出口

8

24

123

4

83

382000

其他防冻液和除冰液

生产

334

389

600

5114

5900





进口

25245

25549

30576

30464

37194





出口

28

389

52

6

11

  3、优先项目。2015年—2019年的5年内,计划实施4个与“巴弗拉达尔”经济特区的发展有关和进入工业路线图的项目。

         2015年—2019年计划实施的工业路线图框架内的项目

项目

地区

创造就业岗位,人

投资额,十亿坚戈

投产时间

产能,吨

1

哈萨克碱业有限公司氯气和烧碱增产项目

巴甫洛达尔经济特区

100

18,8

2016

烧碱- 90 000,

氯 – 52 000

2

氯化公司氧氯化锆项目

巴甫洛达尔经济特区

24

3,0

2017 

22000

3

ПВ化学建设安装公司氧氯化铝项目

巴甫洛达尔经济特区

20

2,0

2017

10000

4

ПВ化学工业技术公司过氧化氢项目

巴甫洛达尔经济特区

55

11,3

2017 

15000

 

共计:



199

36,1

 

 

           2015年—2019年计划实施的企业提出的有前景的项目

项目

所在地

创造就业岗位,人

投资总额,十亿坚戈

投产时间

产能,吨

1

哈萨克斯坦ЦКУБ硝基化学公司炸药和启动装置生产现代化和增产项目

阿克纠宾州

60

1,3

2016

 

2

哈萨克斯坦ЦКУБ硝基化学公司阿芒奈特炸药炸药生产综合体

阿克纠宾州

80

0,3

2016

5000

3

萨姆鲁克服务2011公司乳化炸药厂建设项目

阿克纠宾州

25

0,4

2015

5000

4

哈萨克斯坦ЦКУБ硝基化学公司乳化炸药生产项目

阿克纠宾州

400

0,2

2017

2500

5

AB帕里萨公司硝酸铵项目

阿克纠宾州

105

5,0

2017

10000

6

哈萨克斯坦磷酸盐公司三氯化磷项目

江布尔州

26

1,0

2016

10000

 

共计:



696

8,2

 

 

驻哈萨克斯坦使馆经商参处

                                  2014年7月16日


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